Mes solutions conseils : Aide à la fiscalité, conseil sur les donations, la transmission, assistance suite à une succession, faire le lien avec notaires, avocats, experts-comptables selon les besoins. Investissements immobilier (sans honoraires !)

​

Mes solutions investissement : Assurance vie/PER/PEA, en architecture ouverte. Une gamme de placements entreprises (PEE, tontines pour les holding qui ont un horizon de placement de plus de 8 ans, trésorerie court terme, Apport-cession et solution 150-Ob-TER…)

​

Les particuliers, dirigeants d’entreprises, libéraux que ce soit pour l’activité « PRO » ou le patrimoine privé.

Une grande expérience après avoir exercé pendant plus de 20 ans dans la banque. Nous sommes les seuls à proposer la Tontine Financière, un placement rémunérateur, solidaire pour les clients « prudents ».

​

On me dit souvent, ce n’est pas évident de parler d’argent avec des collègues, amis, proches… Mon plus grand atout est d’avoir une grande écoute pour conseiller, sans pression commerciale, et d’accompagner ceux qui ne prennent pas le temps de gérer leur épargne, qui ne sont pas connaisseurs en bourse, ceux qui n’osent pas aller chez le notaire pour prendre un conseil et se protéger d’un mauvais conseil ou d’une taxation trop lourde sur le patrimoine.

​

 Cela n’engage à rien mais ça vaut le coup de prendre un peu de temps !